このカテゴリでは「ノマドワークフロー」として、業務を効率化し、仕組み化するための実践的なノウハウを発信しています。
ExcelやPower Query、Notion、Zapierなどのツールを活用した自動化・効率化の工夫を具体的に紹介。
実際の会計・税務の現場で使えるワークフロー改善事例や、再現可能なテンプレートも公開していきます。
ノマドワークフロー
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ノマドワークフローGPTでつくる「月次報告書プロンプト」｜会計報告を効率化する新しい方法
ChatGPTを使って月次報告書を自動生成。税理士が実際に使うプロンプト構成、CSVインポートの仕方、Notion連携までを解説。数字説明より「対話」が増える報告書スタイルへ。
ノマドツールまずは「自分で整えるDX」──スキャンとフォルダ整理から始めた業務効率化
自動化よりも前に必要なのは「整える力」。会計事務所で進めた、スキャンとフォルダ整理によるDXの第一歩を解説します。
ノマドツールChatwork導入から学んだ「小さく始めるDX」──現場の温度感でツールを定着させる方法
ツール導入は仕組みより「人の反応」がすべて。税理士事務所でChatworkを導入した体験から見えた、DXを定着させるための3つのステップを紹介します。
ノマドワークフローNotionカレンダーは予定表ではなく“行動の鏡”だった
税理士が実践するNotionカレンダーの活用法。予定表としてではなく「行動の記録」として使うことで、予定と実績をつなぎ、業務の見える化を実現します。スマホ版・PC版の使い分けも解説。
ノマドツール【Notion × Zapier】郵送DBを自動化する方法｜税理士が実務で使う設定例
郵送履歴の管理をNotionとZapierで自動化。レターパックや郵送物を登録すると、Gmailで自動通知が送られる仕組みを税理士が実際の事例で解説します。
ノマドツールNotionで作る顧客データベースの設計方法｜税理士が実践する情報一元化と顧客コード管理
Notionを使った顧客情報管理の実例を紹介。Relation・Rollupで契約情報や月次進捗を一元化し、税務システムと連携できる顧客コード設計のポイントを税理士が解説します。
ノマドツール税理士が解説！Notionを毎日使う本当の理由
税理士が毎日Notionを使う理由を解説。顧客管理、月次処理、郵送DB、日報など実務での活用例を紹介し、少人数の事務所でも効率的に仕組み化できるポイントをまとめます。
ノマドワークフロー【Notion活用】TODOリストから「やったことリスト」へ自動転記する方法
Notionのオートメーションを活用し、TODOリストから「やったことリスト」へ自動転記する方法を解説。二重入力をなくし、日報・業務報告・タスク管理を効率化する具体的な仕組みをご紹介します。
ノマドワークフローGPTを会計現場で使ってみて分かった「ブレ」と付き合う工夫
マイGPTを使って会計業務を効率化しても、思い通りに動かないことがある。現場で実際に起きた「ブレ」の事例と、その対策について解説します。
ノマドワークフロー効率化は“現場整理”から始まる
DXや生成AIに注目が集まる今、効率化の第一歩は実はもっと身近な「現場整理」にあります。会計資料の整理を例に、現実とデジタルをつなぐ効率化の考え方を紹介します。