顧客管理

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Notionで作る顧客データベースの設計方法|税理士が実践する情報一元化と顧客コード管理

Notionを使った顧客情報管理の実例を紹介。Relation・Rollupで契約情報や月次進捗を一元化し、税務システムと連携できる顧客コード設計のポイントを税理士が解説します。
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税理士が解説!Notionを毎日使う本当の理由

税理士が毎日Notionを使う理由を解説。顧客管理、月次処理、郵送DB、日報など実務での活用例を紹介し、少人数の事務所でも効率的に仕組み化できるポイントをまとめます。
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